ВТБ радуется успеху SPO: более 20 000 розничных инвесторов подтвердили доверие к банку

МОСКВА, 19 сентября (Рейтер) – ВТБ, государственный банк, удовлетворен результатами размещения акций, которое стало крупнейшей сделкой на рынке с 2023 года. Это событие позволило расширить базу инвесторов без необходимости контроля за якорными инвесторами, отметил председатель ВТБ Андрей Костин.

В минувшую пятницу ВТБ установил цену размещения дополнительных акций на уровне 67 рублей за акцию, что ниже текущей рыночной стоимости. Это решение даст возможность банку привлечь почти 85 миллиардов рублей в капитал.

«Мы оцениваем результаты крайне положительно, так как это наибольшее размещение акций финансового учреждения в Европе за последний год. Мы получили почти 85 миллиардов рублей, а общий объем заявок составил 180 миллиардов. Это дало нам возможность выбрать наиболее подходящих инвесторов», – сообщил Костин в эфире телеканала Россия 24.

«Не пришлось полагаться на якорных инвесторов, так как размещение прошло довольно широко. Частные инвесторы приобрели 41% эмиссии, что составило более 20 тысяч человек, в то время как институциональные инвесторы выкупили 59% акций, без выделения крупных долей», – добавил он.

Средний уровень распределения акций для розничных инвесторов составил примерно 30% от размера заявки, с округлением до целого числа акций. Каждый частный инвестор получил как минимум одну акцию (1 лот), проинформировал банк утром.

Костин подчеркнул, что ВТБ смог привлечь значительные средства в условиях сложного рынка.

«Казалось бы, каждый день фондовый рынок подвержен значительным колебаниям, поэтому мы считаем это размещение успешным», – отметил он.

Спрос со стороны частных инвесторов, по его мнению, связан с тем, что банк запланировал выплаты дивидендов за 2024 год и готов продолжать эту практику.

«Мы стремимся к регулярной выплате дивидендов, и будем отстаивать это мнение перед центральным банком», – добавил Костин.

Он также заметил, что регулярные дивидендные выплаты могут стать реальностью. Как сообщал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью Рейтер этим летом, руководство банка рассматривает идею о ежегодных крупных дивидендах как часть своей долгосрочной стратегии.

«Это напрямую влияет на нашу способность привлекать средства на фондовом рынке», – заключил Костин.

По результатам SPO доля государства в капитале ВТБ достигла минимально необходимого уровня в 50% плюс 1 акция.

«На данный момент акции размещать больше невозможно, но мы уверены, что найдем способы для дальнейшего привлечения капитала в будущем», – сказал он.

В 2026 году ВТБ планирует преобразование привилегированных акций, которыми владеет государство, в обычные, используя механизм дополнительной эмиссии, и эта идея получила поддержку от Минфина.

«Сегодня банк слабо оценен. Мы стоим практически равносильно годовой прибыли, что в мировой практике не встречается. На это влияет ряд факторов. Однако, по итогам прошлого года мы показали рекордную прибыль в 551 миллиард, из которых 223 миллиарда были выплачены в виде дивидендов. В этом году мы ожидаем прибыль около 500 миллиардов, а на следующий – 650. Поэтому, я уверен, что инвесторы доверяют нашим прогнозам и интерес к нашим акциям останется», – подытожил Костин.
(Елена Фабричная)