Дом.РФ: стратегический подход к рынку капитала — SPO ожидается не раньше 2025 года

МОСКВА, 17 ноября (Рейтер) – Корпорация Дом.РФ не планирует часто выходить на рынок капитала после завершения своего IPO; повторные размещения акций возможны лишь через два-три года, заявил Максим Грицкевич, заместитель гендиректора корпорации и председатель правления банка Дом.РФ, на вебинаре SberCIB в понедельник.

Государственная компания принимает заявки от инвесторов на акции в рамках IPO с 14 по 19 ноября, установив диапазон цены размещения на уровне 1.650-1.750 рублей за одну обыкновенную акцию.

«Это для нас стратегически важный момент. Мы понимаем, что такое можно сделать только один раз. Если мы сообщим акционерам, что не планируем (выходить на SPO), и действительно не собираемся это делать в ближайшие два-три года, а позже выйдем на рынок и рискнем размыть долю (миноритариев), это будет крайне недостойная ситуация», – отметил Грицкевич, отвечая на вопрос о том, должны ли акционеры опасаться активного привлечения капитала после IPO.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев ранее говорил, что Дом.РФ может провести SPO после IPO, но не уточнил сроки.

«Мы очень трепетно относимся к нашей репутации, инвестиционной истории и общему кейсу. Мы создавали эту историю на протяжении двух-трех лет. Мы трудились над имиджем, рынками и инвестиционными предложениями», – добавил Алексей Пудовкин, управляющий директор и член правления банка Дом.РФ.

По его словам, бизнес Дом.РФ планируется на многолетнюю перспективу, и компания серьезно относится к своей репутации.

«Такое отношение, безусловно, не подразумевает частые выходы на рынок капитала, особенно после первичного размещения», – подчеркнул Пудовкин.

«Если мы сможем продемонстрировать инвесторам выполнение своих обещаний по доходности, дивидендным выплатам и темпам роста, и превзойдем эти ожидания, это даст нам возможность более уверенно выйти на вторичный рынок через три года», – сказал Грицкевич.

Он отметил, что объем IPO изначально планировался на уровне 15-30 миллиардов рублей, и теперь ясно, что он составит около 30 миллиардов рублей. Компания нацелена на индексы Мосбиржи и рассчитывает на 10-процентный free float после IPO.

Сейчас компания формирует книгу заявок от инвесторов, сказал Пудовкин, в которой будут представлены все категории инвесторов. В ближайшие дни будет определена пропорция распределения между институциональными и индивидуальными инвесторами.

«Мы стремимся делать все шаги правильно… хотим стать отличниками».

На 30 сентября 2025 года норматив достаточности капитала группы Дом.РФ составил 13,6%, при минимуме 11,5%.

«С учетом предстоящего IPO и наших планов, капитала нам хватит для темпов роста в 15-20% в течение двух-трех лет», – добавил Грицкевич.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)