«Ипотечный кризис: выдачи рухнули на 66% — достигнут минимум»

В июне банки выдали на 66% меньше ипотечных кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года, что составило всего 68 тысяч кредитов, сообщили аналитики «Дом.рф». В денежном эквиваленте это составляет 311 миллиардов рублей, что на 61% ниже, чем годом ранее.

«Как мы и ожидали, в июне наблюдалось минимальное значение по темпам снижения выдачи ипотеки в текущем году», – отметил Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра «Дом.рф». Все аналитики заранее предупреждали о том, что июнь станет дном для показателей выдачи. В следующем месяце, с июля 2024 года, прекратится действие самой популярной программы господдержки ипотечного кредитования – безадресной «льготной ипотеки» по ставке 8%, которая была доступна всем желающим. Большинство заимствовали средства для покупки квартир в инвестиционных целях – Счетная палата обнаружила, что один россиянин оформил 26 льготных ипотек, а 115 тысяч человек взяли два и более кредита. В конце программы в июне 2024 года россияне оформили ипотеку на сумму 788,5 миллиардов рублей, что стало третьим наилучшим результатом в истории.

Уже в следующем месяце объем выдачи упал до 375 миллиардов рублей, сократившись вдвое, и продолжил снижаться. В течение нескольких месяцев банки продолжали предоставлять кредиты по заявкам, одобренным до 1 июля. К IV кварталу 2024 года количество одобренных заявок сократилось, а ставки по рыночным ипотечным кредитам стали крайне высокими, и объемы выдачи упали ниже 300 миллиардов рублей в месяц.

Минимальное значение было достигнуто, когда было выдано всего 32,3 тысячи кредитов на сумму 127 миллиардов рублей. В настоящее время объемы выдачи ипотеки стабилизировались на уровне около 300 миллиардов рублей в месяц, а июнь стал первым месяцем в этом году, когда этот порог был превышен.

Ставки по ипотечным кредитам остаются высокими, и почти вся ипотека выдается по льготным программам – согласно данным ЦБ, в мае этот показатель составил 86%. Самая востребованная из них – «семейная ипотека», в то время как остальные программы более нишевые: дальневосточная, ИТ-ипотека и другие. В мае, по информации ЦБ, на «семейную ипотеку» пришлось 84% льготных кредитов, а в июне – 88%, согласно предварительным данным «Дом.рф».

Гольдберг прогнозирует, что во втором полугодии темпы снижения замедлятся благодаря снижению базового уровня сравнения и возможному увеличению объемов выдачи рыночной ипотеки, если ставки продолжат снижаться. Он подтверждает свой прогноз: по итогам года планируется выдать 1-1,2 миллиона кредитов на сумму от 3,8 до 4 триллионов рублей. В прошлом году было выдано 1,3 миллиона кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей.

Продажи квартир в новостройках уменьшились не так значительно: на 16% за пять месяцев. Реализуют свои планы «инвестиционные» покупки состоятельных граждан и рассрочки, которые застройщики предлагают взамен ипотеки. «Покупают те, кто может платить наличными. Большая часть – это инвестиционные сделки», – говорил профессор ВШЭ Олег Вьюгин. Доля продаж в ипотеку, согласно данным «Дом.рф», снизилась до 58%, остальные приобретаются на собственные средства или в рассрочку.

Объем рассрочек быстро увеличивается и, по оценкам «Дом.рф», к началу июня достиг 1,4 триллиона рублей. По ипотечным кредитам же россияне должны 22 триллиона рублей. Доля просроченных кредитов постепенно возрастает, но остается на умеренном уровне – менее 1% от общего портфеля.