ВТБ фиксирует тревожный рост просроченных долгов у населения на фоне снижения кредитного портфеля

Государственный банк России ВТБ фиксирует увеличение просроченных задолженностей в сегменте розничного кредитования, связывая это с уменьшением кредитного портфеля и плохим обслуживанием займов, выданных под высокие проценты, заявил первый зампред правления и финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Доля проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней возросла до 4% в мае, увеличившись с 3,9% в апреле и 3,5% на конец 2024 года.

«Величина коэффициентов NPL (доля „неработающих кредитов“) по вкладам физических лиц играет основную роль в динамике этого показателя», — приводит слова Пьянова Reuters.

При этом доля просроченных кредитов в портфеле юридических лиц увеличилась до 3,5% в мае с 3,4% на конец 2024 года, актуализируя «значительные показатели NPL в угольной промышленности при переходе от марта к апрелю». В то же время, коэффициент NPL у физических лиц увеличился до 5% с 3,8% на конец 2024 года.

«Фактически, отсутствие факторов размывания приводит к тому, что портфель активно закрывается, а выданные в период высоких ставок кредиты демонстрируют более слабые результаты, чем остальные. Поэтому уровень NPL у физических лиц продолжает расти. К сожалению, это явление, вероятнее всего, продолжит проявляться и впредь», — отметил Пьянов.

ВТБ намерен и дальше сокращать портфель физических лиц, что приведет к росту доли проблемных кредитов на уменьшающемся портфеле.

«5% приближаются к 7%, которые наблюдались в 2009 году. В истории ВТБ пик NPL физических лиц пришелся на 2014-2016 годы, когда были валютные ипотечные кредиты. Мы пока не достигли этого уровня, который составляет около 8-10%», — уточнил Пьянов.

Тем не менее, с сохранением текущих тенденций, неработающие кредиты в розничном сегменте могут легко превысить 6-7% к 2025-2026 годам, добавил он.

Топ-менеджер ВТБ также признал, что в банке недостаточно оценивали кредитные риски по займам, выданным в 2023-2024 годах.

«Мы предполагали уровень риска на уровне 3,5-4,5% по розничным кредитам. Соответственно, можем ожидать 5,5-6% на весь срок», — заявил Пьянов.

В сегменте кредитования юридических лиц нет такого роста просроченных задолженностей, и доля реструктуризаций остается небольшой.

«В нашем портфеле лишь 3% находятся в процессе реструктуризации. Рекордные данные были в 2009 году, когда этот показатель достигал 11,8%, и 11% по итогам 2022 года», — отметил Пьянов.

«Показатели NPL остаются стабильными. Да, есть отрасли, такие как угольная и строительная, которые испытывают трудности. Судя по всему, мы находимся на пороге изменения ключевой ставки, что может привести к снижению процента по этим отраслям», — добавил он.

На днях глава Сбербанка Герман Греф также отметил ухудшение качества кредитного портфеля и увеличивающееся количество запросов на реструктуризацию.

Заместитель председателя ЦБР Алексей Заботкин не исключил, что на заседании совета директоров в июле может быть рассмотрено более значительное снижение ставки, чем на заседании в июне, во время которого ставка была снижена на 1 процентный пункт до 20%.

КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКТОРОВ РАСТЕТ

ВТБ продолжает расширять корпоративный кредитный портфель. К концу мая общий объем кредитов до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей, увеличившись на 0,4% в мае и с начала года.

Кредиты юридическим лицам составили 16,3 триллиона рублей, увеличившись на 0,8% в мае и на 2,3% за первые пять месяцев текущего года.

Кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% по итогам пяти месяцев 2025 года, а общий объем розничных кредитов на 31 мая 2025 года составил 7,5 триллиона рублей.

Доля розничного сегмента в общем кредитном портфеле группы снизилась на 1 процентный пункт с начала года до 32% (в 33% на 31 декабря 2024 года).

Объем средств клиентов — физических лиц вырос на 0,8% в мае и на 4,0% с начала 2025 года, достигнув 13,5 триллиона рублей.

Между тем, объем средств клиентов — юридических лиц уменьшился на 4% в мае и на 8,9% с начала 2025 года, составив 12,7 триллиона рублей.

Ранее ВТБ заявлял, что в 2025 году планирует сосредоточиться на более прибыльном корпоративном кредитовании, в то время как беззалоговое потребительское кредитование будет постепенно сворачиваться.