Кредитная обстановка в России ухудшается: 13% потребительских займов оказываются проблемными

Население и финансовые учреждения продолжают нести последствия кредитного бунта 2023–2024 годов: состояние розничного кредитного портфеля стремительно ухудшается.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования начинают проявляться риски, сформировавшиеся ранее, сообщает Центральный банк. По данным на 1 октября, доля проблемных кредитов возросла до 12,9%, тогда как в прошлом году она составляла 7,9%.

Согласно оценкам ЦБ, на начало июля доля сложных потребительских кредитов достигала 12,1%, ипотечных — 1,4%, а автокредитов — 4,2%. В целом объем плохих розничных кредитов составил 2,3 трлн рублей, или 6,1% от общего портфеля на конец августа (это последние известные данные).

ЦБ объясняет увеличение доли проблемных долгов продолжающимся «вызреванием» кредитов, выданных во время кредитного перегрева 2023–2024 годов, а также уменьшением общего объема кредитов. Из-за повышения процентных ставок и сокращения объемов кредитования портфель уже год сжимается. По данным регулятора, в последние месяцы его размер практически не изменился: снижение составило 0,02% и 0,1% в августе и сентябре соответственно. В это время кредиты наличными стали выдаваться меньше, тогда как в сегменте кредитных карт наблюдается обратная тенденция, отмечает ЦБ: «Заемщики выбирают использовать кредитные карты вместо крупных наличных сумм, особенно благодаря льготному периоду». Увеличение числа просроченных кредитов становится более очевидным, когда общий портфель не растет.

Сложности с погашением долгов также ведут к увеличению спроса на реструктуризацию. В третьем квартале количество обращений с просьбой о реструктуризации возросло на 8,7%, сообщает Центральный банк: за три месяца банки получили 1,6 млн заявок. По данным регулятора, за последние полтора года (шесть кварталов) было подано 7,1 млн заявлений на реструктуризацию.

ЦБ надеется, что пик трудностей будет вскоре преодолен. Он считает, что предпринятые меры по ограничению кредитования наиболее рискованных заемщиков начинают давать результаты: качество кредитов, выданных за последний год, улучшилось. «Ранние показатели по новым выданным кредитам показывают положительные изменения в их качестве», — комментирует регулятор решение своей коллегии не ужесточать ограничения на потребительское кредитование в первом квартале 2026 года. Доля необеспеченных кредитов, выданных заемщикам с уровнем долговой нагрузки (отношение долговых выплат к доходу) свыше 50%, снизилась до 19% в третьем квартале по сравнению с 28% годом ранее.

ЦБ готов пойти на небольшие послабления. В настоящее время он устанавливает лимиты кредитования для заемщиков с долговой нагрузкой от 50 до 80% и более 80%. Регулятор сообщил, что со второго квартала планирует объединить эти лимиты: лимит для заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% будет включен в общий лимит для тех, чья долговая нагрузка превышает 50%. По мнению ЦБ, это позволит банкам увеличить объемы кредитования для клиентов с долговой нагрузкой от 50 до 80%, снизив при этом рискованное кредитование. Однако регулятор не объясняет, как избежать обратного эффекта — увеличения кредитования заемщиков с долей нагрузки больше 80% за счет менее рискованных клиентов.

ЦБ отметил, что финансовые учреждения стали более осторожными: по кредитным картам они сократили лимиты и срок льготного периода, увеличили процент за снятие наличных и начали придерживаться принципа «один заемщик — одна карта». При этом объем необеспеченного кредитования продолжает уменьшаться.